绿地敲定借壳方案30亿港元换盛高60%股权
2013-05-09

第一财经日报  王肖邦

绿地控股集团(下称“绿地集团”)将以30亿港元认购盛高置地(6.17,2.35,61.52%,实时行情)(00337.HK)增发股权,实现对后者控股。《第一财经日报》记者获悉,绿地集团与盛高置地已在5月8日签署相关协议。

30亿港元换60%股权

根据协议,绿地集团将通过其在香港注册的全资子公司,以总共约30亿港元的代价认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股。

交易完成后,绿地集团将持有扩大股本后60%的股份,盛高置地现有大股东将为第二大股东,盛高置地也将更名为“绿地香港控股有限公司”(Greenland Hong Kong Holdings Limited)。

据悉,绿地控股认购新股的价格为每股1.90港元,认购完成后股东还可按照合并后的股份获得每股1.275港元现金的特别股息。

此前,盛高置地已于4月19日停牌,停牌前最后一个交易日收盘价为每股3.820港元,经调整每股1.275港元现金特别股息后,最后交易日收市价为每股2.545港元。

绿地控股的认购价1.90港元相对该调整后最后交易日收市价折让约25.3%。

记者了解到,在绿地集团与盛高置地达成的协议中特别提到,由盛高置地目前持股50%的上海半岛酒店将剥离给现有大股东董事局主席王伟贤个人持有。

谋划已久

绿地集团对资本平台渴望已久。

绿地集团董事长、总裁张玉良此前曾表示,上海市委、市政府的导向是希望绿地集团能够整体上市,但由于整体上市缺少条件,中央仍不放行,因此计划选择分拆部分资产先行上市。

今年初,张玉良透露,绿地集团香港买壳的计划已进入操作阶段,计划在今年上半年完成酒店集团以及海外业务的分拆,实现香港借壳上市。

目前绿地集团在建以及开业的酒店有60多家,总资产规模达到200多亿元,遍及北京、上海等全国18个省份、35个城市,此外还在韩国济州以及澳大利亚悉尼、墨尔本投资海外地产项目。

有分析人士对记者表示,绿地集团收购盛高置地后,将会先剥离盛高置地原有的部分资产及负债,然后注入绿地集团的资产,这一过程不会一蹴而就,不过由于盛高置地目前仍有一定规模的资产,这将有助于绿地集团注入资产的速度以及规模。

不过目前尚不清楚绿地集团计划最终注入的资产是否仅限于酒店及海外资产。资料显示,盛高置地主要在长三角地区和其他共10个城市获得开发项目,项目以中高端住宅、大型城市综合体及旅游地产为主。截至2012年12月31日,盛高置地在各地拥有近470万平方米土地储备。

由于盛高置地除了拥有酒店资产,同时还开发住宅、商业项目,这也将为绿地集团后续注入住宅、商业资产创造可能。

绿地集团的主营业务包括房地产、能源及金融,职工持股会为单一最大股东,其他股东包括:上海地产、上海地产旗下上海中星(集团)有限公司、上海市天宸股份有限公司(600620.SH)以及上海城投。

资料显示,2012年,绿地集团实现业务经营收入超过2430亿元,较上年增长近39%。其中,2012年房地产业务预销售金额超过1050亿元,预销售面积约1180万平方米,分别较上年增长38%和43%。截至去年底,绿地集团的负债率达到约85%。